Optimisez vos relations-clients grâce à notre module Expertise Client BOSS !
Découvrez le module Expertise Client BOSS - votre clé qui vous permettra de rester en contact avec vos clients, de gérer vos priorités quotidiennes et d'exploiter tout le potentiel de votre entreprise. Contrairement à d'autres plateformes, notre module intégré Expertise Client BOSS offre une suite d'outils performants vous permettant de développer vos relations avec vos clients, d'automatiser vos campagnes de marketing et de gérer efficacement vos tâches et rendez-vous. Soyez prêt à propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets grâce à nos fonctionnalités faciles à utiliser !
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Gérer en toute simplicité les relations-clients et optimiser la gestion de votre entreprise.
Analyse des données (Data Mining) : Ce sont vos données, faites-les travailler pour vous !
Exploitez les capacités d'exploration dynamique des données pour générer des vues automatisées de votre base de données clients et découvrir des opportunités au sein de votre propre portefeuille ... sans aucun calcul. En savoir plus sur BOSS Vues intelligentes.
Notre plateforme révèle des opportunités en accédant à toutes les propriétés et hypothèques de vos clients, même celles qui n'ont pas fait l'objet d'une transaction avec vous, ce qui vous donne une vue d'ensemble. Optimisez ces informations pour votre croissance future.
Créez et sauvegardez des vues personnalisées qui correspondent aux besoins uniques de votre entreprise. Qu'il s'agisse d'une liste de dossiers récemment financés, de renouvellements à venir ou de toute autre information. C'est facile à faire et vous avez toujours un accès rapide à toutes vos vues depuis votre tableau de bord.
Une solution de marketing par courrier électronique facile à utiliser pour garder le contact avec tous vos clients.
Des modèles de courrier électronique de qualité supérieure.
Concevoir des modèles de courrier électronique de qualité n'a jamais été aussi facile ! Grâce à notre outil intuitif de création de modèles par glisser-déposer, vous pouvez concevoir sans effort des modèles professionnels et visuellement attrayants déjà existants ou créer vos propres modèles à partir de zéro, qui ne manqueront pas d'impressionner vos clients.
Exécutez des campagnes déclenchées, BOSS garantit la conformité à la loi LCAP.
Grâce à notre processus guidé étape par étape, utilisez des points de déclenchement, tels que les dates d'échéance, pour déployer automatiquement des campagnes auprès de vos clients. BOSS prend en charge la gestion des consentements, garantissant que toutes les communications sont conformes aux réglementations LCAP.
Connectez-vous et collaborez avec tous les participants au dossier.
Envoyez des courriers électroniques à tous les participants en même temps. Élargissez votre champ d'action au-delà des clients et contactez les agents immobiliers, les notaires et les autres parties prenantes associées à votre dossier. Communiquez de manière transparente avec tous les participants impliqués, en améliorant la collaboration et en simplifiant les processus.
Planifiez vos tâches et rendez-vous pour chaque dossier et visualisez toutes vos tâches quotidiennes sur votre tableau de bord BOSS.
Accédez à votre liste consolidée de tâches à partir de votre tableau de bord BOSS pour vous assurer que vous consacrez toujours votre temps et votre attention à vos priorités absolues.
Vous pouvez assigner des tâches à vos clients et partenaires de référence pour vous assurer que les tâches sont effectuées à temps et pour éviter les problèmes potentiels ou les retards dans votre demande. De plus, cela facilite la collaboration et la responsabilisation de chacun.
Suivi des tâches et des rendez-vous en un seul endroit!
Simplifiez votre quotidien et exploitez votre potentiel de croissance.
Segmentation des opportunités de renouvellement et de refinancement
Segmentez votre base de données pour cibler les opportunités de renouvellement et de refinancement des clients existants tout en automatisant les campagnes et les communications.
Simplifiez vos tâches quotidiennes grâce à nos outils de gestion complets.
Naviguez dans vos tâches quotidiennes et vos rendez-vous grâce à nos outils de gestion complets, afin de ne jamais perdre le fil de votre emploi du temps chargé. Restez organisé et concentrez-vous sur vos responsabilités en toute simplicité.
Découvrez les opportunités d'affaires non exploitées et développez votre clientèle.
Libérez le potentiel de votre entreprise en découvrant des opportunités cachées et en nourrissant et développant votre base de clients en toute confiance. Grâce à notre solution, vous êtes en mesure de prendre des mesures décisives qui alimentent la croissance et favorisent la réussite.
Exclusive to M3 Group Brokers
The only way to access exclusive and competitive products offered by National Bank is via BOSS and the M3 Group. See for yourself how these give you a competitive edge against your competition!
*Certified brokers in Quebec and Ontario only
What can the National Lender Desk do for you? In their own words: “WE HANDLE THE LENDER SO YOU CAN FOCUS ON HELPING YOUR CUSTOMERS!”
Exclusif aux courtiers du groupe M3
La seule façon d'accéder aux produits exclusifs et concurrentiels offerts par la Banque Nationale est via BOSS et le Groupe M3. Constatez par vous-même quel avantage concurrentiel vous aurez par rapport à vos concurrents !
*Courtiers certifiés du Québec et de l'Ontario seulement
Que peut faire l’Accès Prêteurs pour vous ? Selon leurs propres mots : vous vous occupez de vos clients et nous nous occupons des prêteurs!
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